　　汉章武七年（西元１９９年）２月，【洛阳】汉帝刘备见皇长子刘封长大成人，便立为皇太子。汉帝又封汉主傅杨修为太子太傅。汉帝招降西蜀降将马遵。【衡阳】汉横野大将军吕布领破虏大将军张飞、捕虏大将军魏延、平南大将军黄忠、司徒马良、征虏大将军夏侯渊、平狄大将军夏侯惇、伏波大将军典韦、偏将军武安国等九将军率军６０００，号称百万大军，运粮９００石，直攻西蜀涪陵。【涪陵】西蜀涪陵太守吕凯听说汉军来犯，立即令蜀将吴兰、高翔、周鲂、张松、蒋琬、费祎、周善、南蛮将董茶那等七将与本将守城，坚壁清野，以待汉军。汉将夏侯惇率军１０００引诱涪陵蜀军外出，并强攻涪陵城，一枪刺死吕凯，智取了涪陵城，其余蜀将撤往西蜀云南。

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　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束。